财经要闻
1、5月9日，央行发布2022年第一季度中国货币政策执行报告。其中提出，稳健的货币政策加大对实体经济的支持力度，稳字当头，主动应对，提振信心，搞好跨周期调节，坚持不搞“大水漫灌”，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，落实好稳企业保就业各项金融政策措施，聚焦支持小微企业和受疫情影响的困难行业、脆弱群体
2、中国银保监会副主席梁涛表示，下一步，银保监会将统筹疫情防控和经济发展，监管政策靠前发力，有效稳定经济大盘。积极推动资本市场长期健康稳定发展。指导银行保险机构积极探索跨周期投资模式，践行价值投资、专业投资和长期投资理念。发挥保险资金长期投资优势，引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。扩大专属商业养老金融产品试点，持续培育壮大商业养老金融机构投资者队伍
3、5月9日，工信部印发《加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施的通知》。其中提到，各地要积极安排中小微企业和个体工商户纾困专项资金，优化支出结构，加大对受疫情影响暂时出现生产经营困难的中小微企业和个体工商户的支持，结合本地实际向困难企业和个体工商户提供房屋租金、水电费、担保费、防疫支出等补助并给予贷款贴息、社保补贴等
4、海关总署5月9日公布，今年前4个月，我国外贸进出口总值12.58万亿元，同比增长7.9%。其中，出口6.97万亿元，同比增长10.3%；进口5.61万亿元，同比增长5%。前4个月我国外贸结构持续优化，一般贸易进出口8.01万亿元，同比增长11.2%。我国对东盟、欧盟、美国、韩国分别进出口1.84万亿元、1.73万亿元、1.56万亿元和7649.2亿元，同比分别增长7.2%、6.8%、8.7%和8.4%
5、中国证券业协会近日起草了《证券行业执业声誉信息管理办法（审议稿）》，在履行相应程序后，《执业声誉管理》将正式发布。根据《执业声誉管理》，所有证券从业人员的基本信息、奖励信息、违法失信信息、其他正面信息、其他负面信息都将被系统记录
公司聚焦
国轩高科(002074)
签署在阿根廷开展锂矿业务合作的谅解备忘录
国轩高科5月9日晚间公告，公司于近期在安徽合肥通过网络云签约方式与JEMSE签署了《关于在阿根廷开展锂矿业务合作的谅解备忘录》。
中证注：
《备忘录》内容包括JEMSE应在其矿业权有效的情况下，根据当地法律规定，尽其所能向国轩高科提供勘查面积约17000公顷的潜在锂矿产资源探矿及采矿权，并提供资源保障。此外，后续双方将展开下游业务合作，如正极材料、电池制造等。
双环传动(002472)
拟投建双环新能源传动部件产业园
双环传动5月9日晚间公告，公司与玉环市人民政府经友好协商，于当日签署《投资合作意向协议》，公司拟在玉环市内投资建设“双环新能源传动部件产业园及齿轮扩产项目”。
中证注：
双环传动（玉环部分）及其在玉控股子公司5年内（2021年1月-2025年12月）预计通过实施新增固定资产投资达20亿元以上。全面建成达产后，预期双环传动年总营收突破50亿元。
公告精选
东方日升(300118)：签订142.27亿元单晶硅片采购协议
长城汽车(601633)：4月汽车销量5.38万辆 同比下降41.41%
中国核建(601611)：截至4月累计实现营收330.97亿元 同比增长26.38%
华统股份(002840)：4月生猪销售数量同比增长1179.2%
招商蛇口(001979)：4月实现签约销售金额140.93亿元 同比减少52%
易事特(300376)：回购宁德时代持有的新能易事特10%股权
普洛药业(000739)：拟2亿元-4亿元回购公司股份
水井坊(600779)：拟40.48亿元建设水井坊邛崃全产业链基地项目第二期
扬农化工(600486)：拟3亿元设立子公司进行农药、化工产品等生产
中矿资源(002738)：与盛新锂能共同在津巴布韦设立合资公司
东杰智能(300486)：与宁德时代签订框架采购合同
华纳药厂(688799)：子公司原料药甘磷酰胆碱获得韩国注册证书
太钢不锈(000825)：因涉嫌内幕交易 公司董事收到行政处罚事先告知书
国投中鲁(600962)：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查
浙江建投(002761)：中国信达拟减持不超过2%股份
中岩大地(003001)：复星高科累计减持2.58%股份
研报集萃
山西证券：硅料价格走势有望迎来拐点
山西证券认为，由于硅料扩产周期相对中下游较长，去年以来硅料成为产业链供给的主要瓶颈，从而攫取了光伏产业链的大部分盈利，中下游电池组件等环节盈利能力受到严重压缩。二季度末，随着硅料产能逐步转向宽松，硅料价格走势有望迎来拐点，叠加N型电池扩产带来的溢价，中下游盈利在下半年有望得到修复。
国联证券：美股调整或仍在途中
国联证券认为，疫情带来的供给中断叠加货币财政刺激下的需求释放，美国通胀持续走高，联储加息和缩表预期强化，并带来美债利率不断走高。当前美股估值处在历史相对高位，上行的美债利率一方面压制美股估值；另一方面，高利率导致回购动力下降，并对EPS造成冲击。除加息外，缩表对大类资产冲击同样不容忽视，后续美股仍或面临较大的调整压力。
机构动向
5月9日龙虎榜中机构及营业部席位资金净卖出6.25亿元，其中净买入的个股有14只；净卖出的个股有21只。净买入金额居前的个股分别是招商南油、龙建股份、正平股份等，净买入金额占当日成交额比例达4.56%、61.10%、29.28%。
机构席位净卖出3.84亿元，净买入金额居前的个股分别是蓝焰控股、以岭药业、联盛化学等，净卖出金额居前的个股分别是浙江建投、首旅酒店、湖南发展等。
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海外动态
欧美市场
美股重挫 三大股指连跌三日
周一，标普500指数收跌132.10点，跌幅3.2%，报3991.24点，自去年4月来首次跌破4000点，与道指齐创2021年3月来最低，从52周高位回落17%逼近熊市。道指收跌653.67点，跌幅1.99%，报32245.70点，较52周高位回落12.7%。纳指收跌521.41点，跌幅4.29%，报11623.25点，刷新2020年11月来最低。
明星科技股普跌
周一，Meta跌3.7%，亚马逊跌5.2%至2020年4月来最低，苹果跌3.3%，微软跌3.7%至去年6月来最低，奈飞跌4.4%至2017年9月来最低，谷歌母公司Alphabet跌2.9%至一年新低。特斯拉跌9%，失守800美元整数位，回吐3月15日来全部涨幅。
美元指数9日下跌
截至周一纽约汇市尾盘，美元指数下跌0.01%至103.6510。
欧洲三大股指大幅收跌
周一，德国DAX指数跌2.37%，法国CAC指数跌2.62%，英国富时指数跌2.49%。
中概股
热门中概股下跌
大宗商品
国际油价齐跌逾6美元
周一，WTI 6月原油期货收跌6.68美元，跌幅6.09%，报103.09美元/桶。布伦特7月原油期货收跌6.45美元，跌幅5.74%，报105.94美元/桶。
黄金创一周最大跌幅
周一，COMEX 6月黄金期货收跌1.3%，创最近一周最大单日跌幅，报1858.60美元/盎司。
注：文中行情截图均来自同花顺
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